合众e贷赴美IPO 预计首次发行价4美元最高募资575万美元

中金控(www.zjkill.com):合众e贷赴美IPO 预计首次发行价4美元最高募资575万美元

  5月6日消息,合众e贷上市主体公司——合众国际(控股)有限公司5月1日再次向美国证券交易委员会(SEC)提交最新一次更新的招股书。招股书显示,合众国际将发行1,250,000股普通股,预计首次公开发行价格为每股ADS 4美元,计划在纳斯达克以“HZ”代码上市。受网贷行业“爆雷潮”影响,合众e贷在2018年下半年(即2019财年上半年)的营业收入为1115万美元,通过压缩运营成本仍实现净利润45万美元


  更新招股书显示,合众国际将发行1,250,000股普通股,预计首次公开发行价格为每股ADS 4美元,最高募资金额为575万美元,计划在纳斯达克以“HZ”代码上市。合众国际表示,我们不能保证我们的普通股能在纳斯达克成功上市。


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  招股书还显示,此次发行完成后,合众国际公司创始人兼董事局主席温兆斌将于本公司完成此次发行后,实益持有公司已发行普通股总投票权约72.73%。


  合众E贷在招股书中表示,受网贷行业“爆雷潮”影响,投资人投资意愿低迷,市场成交量普遍下降,合众e贷在2018年下半年(即2019财年上半年)的营业收入为1115万美元,在营收减少的情况下,合众e贷通过提高管理效率,压缩运营成本,仍实现了45万美元的净利润,为公司的平稳运转和重点业务开展提供了有力保障。2019年市场景气回暖,合众e贷业绩出现强劲复苏,第一季度营业收入较2018年第四季度增长了144.1%。


  2018年下半年,合众e贷积极拓展优质资产,整合了更多引流渠道,大幅提高了业务稳定性,合众e贷来自融360的注册用户占比从2018财年的34%,下降至2019财年上半年的2%。


  合众e贷称,公司坚持合规稳健运营,严格按照监管要求开展业务。2019财年上半年的贷款产品的年化综合费用率为13.5%至36%,不存在年化综合费用率超过36%的产品,符合相关政策规定。


  截至2019年3月31日,合众e贷累计注册用户达694万人,其中有11.12万名投资人和72.43万名借款人参与了借贷交易。从成立到2019年3月31日,合众e贷投资人的平均投资额为2360美元(15840元人民币),其中2018年下半年的平均投资额为9483美元(63641元人民币)。


  合众e贷在招股书中还称,网贷行业正进入监管新阶段,行业整合在未来两到三年预计将持续推进,注重风控管理和合规性的平台将处于有利地位。合众e贷将继续加强产品开拓与合规化建设,加大对风控技术研发投入,继续提升品牌价值及影响力,并在恰当的时机开拓海外金融市场,扩大用户群体。


  公开资料显示,合众e贷于2015年11月上线,由深圳合众财富金融投资管理有限公司运营,实缴注册资本5000万,法人为温兆斌持股75%,陈带娣通过广东金迅源汽车租赁有限公司间接持股20%,上市公司TCL集团旗下TCL股权投资基金深圳TCL十方垂直产业科技发展有限公司持股5%。据合众e贷官网数据显示,目前平台累计投资额已达101亿元,累计交易笔数达3039万笔。


  今年1月12日凌晨,美国证券交易委员会公布了合众国际(控股)有限公司(合众e贷上市主体)的招股书显示,合众国际申请在纳斯达克挂牌上市,股票代码为“HZ”。招股书显示,合众国际2017财年(2016.7.1-2017.6.30)营业收入为101万美元,2018财年(2017.7.1-2018.6.30)的营业收入为3439.9万 ,同比大增3312.9%。合众国际2017财年净亏损为84.3万美元,2018财年实现净利润426.6万美元,同比增幅为608%。


  目前,合众e贷主要有消费贷和汽车贷款两大类资产。其中,消费贷业务单笔贷款额在3000元至15000元之间,贷款期限在7天至360天,年利率(不包括交易费用)在8%至15%之间,截至2018财年消费贷产品占促成贷款总额的93%,占收入增长的98.7%。车贷业务2018财年放贷数量为4165笔,增长了106.5%,单笔贷款额在2万元至20万元之间。截至2018财年,车贷产品交易量占总交易量的7%。2017财年和2018财年的消费贷产品年平均投资回报率分别为9.98%和11.20%,车贷产品的年平均投资回报率分别为12.64%和11.55%。


  根据此前招股书披露,在获客成本方面,合众e贷2017财年平均获客成本为每人1.04美元,2018财年平均获客成本为每人3.10美元;在复投率方面,2017财年平台上借款人复投率为42.08%、投资人复投率为49.25%,2018财年平台上借款人的复投率为50.86%,投资人复投率为57.61%。


  需要指出的是,关于获客成本奇低的问题,合众e贷曾一度备受媒体质疑。据每日经济新闻此前报道,在咨询多名业内人士关于获客成本计算口径后,计算得出的结果是32.76美元/人,即使把平台所有人计算在内,即(销售和营销费用+导流费用)/(借款人+投资人),得到的数据是30.72美元/人。


  知名经济学家宋清辉此前曾表示,“合众e贷获客成本低至20元令人不解,这里面可能存在有重大问题,不排除通过违规或者非法等手段获客。”


  美东时间3月5日,合众e贷二度更新招股书。金融虎当时即注意到,该次更新的招股书在1月11日版本的基础上,回复了SEC关于175号文监管新规的相关问题,并对合众e贷的业务情况进行了说明,同时,该公司还阐述了合众e贷面临的风险因素。


  175号文按照风险状况对网贷平台首次进行分类并明确了分类处置方法,合众e贷在该次更新的招股书中表示,目前平台业务运营正常,资金回款正常,没有表现出具有任何重大风险迹象,因此,合众e贷不具备175号文中在营高风险机构特征,属于正常经营机构,预计175号文不会对其业务产生重大不利影响。


  此外,合众e贷在上述招股书中还披露,所在地的深圳市金融监管部门——深圳市金融办,于2018年2月对合众进行了现场检查。此外,深圳市互联网金融协会的自律检查小组于2018年12月对合众e贷进行了行业自律检查。



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