Uber确定IPO发行价为每股45美元,估值大幅降低

中金控(www.zjkill.com):Uber确定IPO发行价为每股45美元,估值大幅降低

据美国财经媒体CNBC报道,Uber在周四将其IPO发行价确定为每股45美元。上个月提交的一份更新文件中,Uber将其IPO定价区间设定在了每股44美元至50美元之间。而45美元的发行价位于其此前公布的目标区间低端。根据此发行价,Uber未稀释估值约为754.6亿美元,上市后有望成为全球市值最高上市公司之一;在完全摊薄的基础上,Uber隐含市值为824亿美元。

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从定价后的估值来看,Uber的IPO估值已经大大缩水。在早先的招股书中,该公司将用作“占位符”的最高筹资金额定在了10亿美元,但并未具体披露IPO筹资规模,也未披露发行价格区间及股票发行数量。路透社在本周早些时候报道称,Uber计划发售价值约100亿美元的股票,估值在900亿美元到1000亿美元之间。而投行此前向Uber表示,其估值最高可达1200亿美元。

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由于Uber在盈利上的问题,使得其必然以亏损姿态上市。根据其财报显示,018年Uber净收入为9.97亿美元,主要来自在东南亚和俄罗斯等地出售部分业务。调整后的EBITDA(税息折旧及摊销前利润)为亏损18亿美元。2017年,该公司净亏损达40亿美元。除此之外,Uber的用户增长也有所放缓,2018年Uber的月度活跃用户数量为9100万,同比增长34%,较2017年51%的增长放缓。

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为了保证IPO的顺利进行,如今Uber已经增聘了美银、德银等6家投行参与IPO承销,并争取在2019年上半年上市。这些银行将为摩根士丹利和高盛提供支持,这两家公司去年被Uber聘为首席承销商。知情人士透露,Uber还将在未来几周招募更多投行帮助其完成IPO。


在这场上市活动中还有一个比较有意思的细节,据《纽约时报》的报道称,一旦Uber上市后估值上升,那么该公司CEO达拉·科斯罗萨西(Dara Khosrowshahi)就将获得重大的激励。消息人士还透露,如果Uber市值连续90天保持在1200亿美元以上,那么科斯罗萨西就将获得超过1亿美元的净股权奖金。很显然,这一目标已很难达成。



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